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前瞻工业研究院：2018年中国塔吊行业市场现状及生长趋势剖析?外洋市场逐渐成为生长新机缘点
29/04.2019
塔吊进入更新换代需求集中释放时期
塔吊等工程机械的使用寿命一般是6-10年 ，目前距离工程机械行业的上一个岑岭期(2007-2011年)已有8年-12年 ，行业已经进入更新换代需求集中释放的时期 ，未来2年-3年 ，更新需求空间还将继续扩大。另外 ，受益于装配式建筑新工艺的推广 ，2019年塔吊销量还将维持较高增长。前瞻预计2019、2020年的塔吊市场保有量将划分为44.12和45.31万台 ，其中200吨米以上的大型塔吊占比将从目今的0.97%提升至2025年的13.00%。
自上世纪80年代以来 ，我国塔吊行业获得快速生长 ，2002年我国成为世界上**塔吊产量突破1万台的国家。就总产量而言 ，中国已成为世界民用塔吊的生产大国 ，也是世界塔吊主要需求市场之一。2009年 ，塔吊制造行业在4万亿刺激政策的作用下 ，较多的制造厂家在2008年以后急速的扩大产能并接纳零首付和延期付款等激进的销售政策 ，销量一时大涨。
据前瞻工业研究院宣布的《中国塔吊行业产销需求预测与转型升级剖析报告》统计数据显示 ，2007年我国塔吊行业市场销量已达31020台。到了2013年我国塔吊行业市场销量增长至一个岑岭 ，抵达63684台 ，同比增长27.87%。凭据《中国工程机械工业年鉴》统计 ，在2013-2016年“后4万亿”时代 ，我国塔吊销量泛起断崖式下滑 ，从2013年高点的6.37万台骤减至2016年的0.7万台 ，2017年行业开始苏醒 ，行业市场销量回升至1.1万台。2018年泛起供不应求的现象 ，据前瞻工业研究院测算2018年我国塔吊行业市场销量进一步回升至1.28万台左右。
塔吊等工程机械的使用寿命一般是6-10年 ，目前距离工程机械行业的上一个岑岭期(2007-2011年)已有8年-12年 ，行业已经进入更新换代需求集中释放的时期 ，未来2年-3年 ，更新需求空间还将继续扩大。另外 ，受益于装配式建筑新工艺的推广 ，预计2019年塔吊销量还将维持较高增长。
受益于装配式建筑 ，大中型塔吊保有量有望增长
凭据中国工程机械工业协会统计 ，截至2015年底 ，我国塔吊保有量上线为46.0万台 ，抵达近年来峰值 ，下线为42.5万台 ，抵达近年来峰值;截至2017年底 ，我国塔吊保有量上线为42.7万台 ，塔吊保有量下线为39.4万台。前瞻预计2019、2020年的塔吊市场保有量将划分为44.12和45.31万台 ，其中200吨米以上的大型塔吊占比将从目今的0.97%提升至2025年的13.00%。
近年来 ，装配式建筑的生长关于大型塔吊的需求明显增加。装配式建筑预制部件重量远高于古板建筑部件 ，对塔吊承重需求将提升 ，塔吊市场将迎来结构性调解。装配式建筑生长目标明确 ，凭据务院和住建部相关计划 ，2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例抵达15%以上 ，到2026年这一比例将抵达30% ，关于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。
按2026年装配式建筑占新建建筑的比例抵达30%测算 ，2026年我国装配式建筑新开工面积达7.37亿平方米 ，与之对应的大中型塔吊需求约为9.21万台 ，相较于庞大的市场需求 ，目前我国可用于装配式建筑的大中型塔吊保有量缺乏2万台 ，对适型塔吊的需求缺口凌驾7万台。前瞻认为 ，2019、2020年的塔吊市场保有量将划分为44.12和45.31万台 ，其中200吨米以上的大型塔吊占比将从目今的0.97%提升至2025年的13.00%。
外洋市场逐渐成为塔吊行业的重要新机缘
凭据中国工程工业协会建筑起重机械分会的统计 ，近年 ，塔吊的出口额已经逐渐凌驾行业总销售额的30% ，中国塔吊纷纷走出国门 ，参建世界各大重点工程 ，向世界充分展示了中国制造的实力和魅力。
凭据中国工程机械工业协会统计 ，近年来我国塔吊出口数量维持在较高水平 ，泛起先增后降趋势;2017年 ，我国塔吊出口数量为2407台;2018年**一季度 ，我国塔吊出口数量为469台。
凭据中国工程机械工业协会统计 ，近年来 ，我国塔吊出口金额泛起先增后降趋势 ，总体维持在较高水平;2017年 ，我国塔吊出口金额为32798万美元 ，2018年**一季度 ，我国塔吊出口金额为7410万美元。值得注意的是 ，2017年 ，徐工塔吊在外洋市场占有率获得明显提升 ，总出口额接近两亿元 ，实现同比增长119%。徐工塔吊出口量占到2017年总销量的三成 ，其中有近八成设备是出口到了“一带一路”沿线国家。”
华东地区销售收入比重**大
从各区域销售收入比重来看 ，2018年华东地区销售收入占有较大的优势 ，所占比重为34.74%;其次是华中地区、西南地区和华南地区 ，所占比重划分为14.81%、14.03%和13.97%;东北和华北地区销售收入所占比重划分为5.70%和10.15%。参照上市公司建设机械 ，从营收的地区漫衍上看 ，往年华东地区为公司创立的营收占比**大。2016、2017年度华东地区为建设机械创立营收划分为4.85亿元和6.63亿元 ，占当年总营收的35.27%和36.22%。
也就是说 ，中国塔吊行业需求主要漫衍在经济兴旺地区 ，原因主要是该地区经济生长较快 ，各项工程建设项目较多 ，市场需求量较大;值得注意的是 ，近年来 ，东北地区、华北地区塔吊销售收入比重下降较为明显 ，华南地区、华中地区塔吊销售收入比重上升较为明显。
塔吊租赁规模辽阔 ，龙头企业积极结构 ，行业集中度有望提高
塔吊市场的生长受外地建筑业和房地工业建设情况的影响较大 ，近年来中国政府为提振海内经济而积极投资 ，极大的推动了中国建筑业和房地工业的生长 ，为塔吊行业的生长提供了难得的生长机缘 ，同时也发动了塔吊租赁市场的生长。
凭据中国工程机械工业协会数据显示 ，截止到2017年底 ，中国塔吊保有量在39.4-42.7万台左右;目前 ，施工企业自有塔吊等通用机忻魅占10%-30% ，其余70%-90%完全是由社会租赁来获得;2013-2017年我国塔吊的平均月租在2.45万元左右 ，如果以每年8个月的租期来盘算(2015至2017年 ，行业龙头企业庞源租赁年平均塔吊利用率呈上升趋势 ，划分为60.1%、69.6%和71.7%) ，那么我国塔吊租赁的市场规模约为643.66亿元。
从企业收入角度来看 ，经过近20年的高速生长 ，目前塔吊租赁行业开端形成了庞源租赁、达丰系、紫竹慧、正和租赁这4家年产值凌驾2.5亿元的龙头企业 ，但四家企业在行业总产值中营收占比合计缺乏5% ，行业生长水平仅接近美国80年代中期水平。海内规模**大的庞源租赁2017年收入为13.28亿元 ，市场占有率缺乏2% ，而美国排名**一的联合租赁收入66.4亿美元 ，市场占有率抵达15%� ？悸堑街泄幕ü婺� ，中国的工程机械租赁市场将比美国还要庞大 ，这意味着中国的工程机械租赁市场 ，尤其是龙头企业生长潜力巨大。
凭据行业调研了解 ，单体价值100万元左右的塔吊 ，租赁公司如果凭据全额付款的模式采购 ，假设设备租赁价格为其购置价格的3.5% ，设备利用率80% ，毛利率40% ，以此测算 ，单台设备的投资接纳期在7-8年时间。纵然凭据融资租赁模式采购 ，投资接纳期也需要4-5年。而目前设备迭代速度抵达2-3年时间 ，未来可能缩短为1-2年时间 ，快则2年时间不到就需要更新换代 ，如果简单设备仅在简单区域租赁作业 ，投资回报危害极高。
因此 ，只有资金实力雄厚、具有全国甚至全球战略结构的大型塔吊租赁企业 ，才有能力利用差别地区装配式建筑生长的不均衡进行全国甚至全球规模内的设备转运 ，进而消化简单设备因为迭代加速带来的投资回报期过短问题。
关于部分规模较小、资金实力缺乏、笼罩区域有限的中小小型塔吊租赁企业而言 ，在装配式建筑高速生长的时代将陷入“买与不买”的两难境地 ，**终将逐渐被淘汰出市场。企业之间“优胜劣汰”的剖析会越来越明显 ，有利于以庞源租赁为首的行业龙头企业进一步做大做强 ，扩大市场份额 ，有利于行业集中度进一步提升。
三家中国企业上榜2018全球塔吊制造商10强名单
从海内企业来看 ，目前 ，千亿球友会塔吊继续坚持海内绝对领先职位;随后是徐工集团、永茂控股 ，占据**二梯队;浙江省建、川建、沈阳三洋、广西建机、浙江虎霸、江西中天、周遭集团、江麓公司、恒升建机等占据行业**三梯队。
? ?从全球企业来看 ，2018全球塔吊制造商10强榜单整体阵营和上届并无变革 ，10家企业划分为马尼托瓦克—波坦、利勃海尔、千亿球友会、法� ？恕⑽侄颉⒖坡⑻乩卓怂埂⑿旃ぜ拧⒂烂毓珊�RAIMONDI。不过 ，在名次排列上 ，此次**位置花落马尼托瓦克—波坦 ，利勃海尔下降1位 ，排名**2;法� ？思藕涂坡捎诰室导ㄌ逑� ，排名划分上升2位和4位 ，排列**4和**6。整体来看 ，全球塔吊制造商10强中 ，欧美企业依然是主力军 ，且排名前两位的马尼托瓦克—波坦和利勃海尔 ，塔吊销售业绩均在6亿美元以上 ，远高于其他企业。10强榜单中 ，来自中国的制造企业依然只有3家——千亿球友会、徐工集团和永茂控股。